Sono un Private Financial Planner di Banca Generali, specialista nella consulenza finanziaria. Affianco la clientela nel percorso di pianificazione degli investimenti selezionando le migliori soluzioni per le loro necessità. Le complessità dei mercati hanno accentuato le esigenze di accuratezza e professionalità nella cura dei risparmi delle famiglie, le quali riconoscono sempre più il valore della diversificazione del rischio tra prodotti e aree geografiche.
L’efficienza e la qualità degli strumenti e dei servizi Banca Generali, realtà leader nel suo settore, parte del maggiore gruppo finanziario italiano Assicurazioni Generali con oltre 180 anni di storia, rappresentano il terreno ideale in cui far emergere le forti competenze e l’esperienza di un lavoro indirizzato all’interesse dei clienti.
Attraverso una costante formazione di alto livello voglio offrire al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile.
Le mie competenze sono certificate in ambito patrimoniale, di wealth management e di ottimizzazione fiscale. Sono in grado di offrire servizi integrati con strutture interne della Banca e con gli studi di professionisti più affermati per soddisfare le esigenze patrimoniali anche complesse.
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